Друзьям во время путешествия захотелось испытать увлечения индейцев и они попросили приготовить им их национальную парилку. Нерадивых пацанов не предупредили, что иногда эта сауна Темскаль может исполнять тайные желания. И уже вскоре у толстого напарника стали материализовываться женские сиськи. Скрывшись в облаке пара, он оказался наедине с древней богиней, которая подправила его фигурку и завершила превращение в соблазнительную рыжую бестию. Вернувшись к друзьям, уже девушка заметила, как глазеют на ее письку и классные титьки и почувствовала как влагалище начинает быстро истекать.
